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来源:乐橙国际 | 时间:2020-04-28

  公司上市策划书 篇一:XX 上市公司计划书 XX 上市公司计划书 第一章 摘要 第二章 公司宗旨与商业模式 一、经营模式 二、公司宗旨 三、公司的未来 四、唯一性 五、产品营销策略和服务 六.产品服务: 七、行业市场状况 八.生产供应和产品开发:(1)生产供应(2)产品开发 第三章 公司管理 1、管理团队 2、股东构成 第四章 投资说明 第五章风险因素为了保障投资人的利益,我们对风险因 素进行以下的分析,请作参考。 1、经营历史的限制 2、管理阶层的经验 3、市场的不稳定因素 4、资源的限制 第六章投资回报与退身之路 1、股票上市 2、出售公司 3、买回 第七章财务报告 2、未来五年的财务预测 第八章总论 第一章:项目背景 XX 年 3 月 21 日证监会发布 《创业板规则征求意见稿》 , 有关创业板的呼声越感临近,在全球经济日益一体化的今天, 科教兴国,发展高科技企业对中国来说尤为重要。目前,中 国经济持续看涨,各中小企业中,基本符合创业板上市条件 的有 1200 多家,已经改制和完成辅导期的企业 500 多家。 对于创业板各地政府也十分重视,各省市政府,金融局、发 改委等已筛选、培育,甚至辅导了一批 中小企业为创业板上市做准备。此背景下,包括中关村 在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市 工作。 第二章:上市的必要性 在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋 势下,企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企 业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。 一、可筹集企业发展的巨额资金 上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。创业 板上市的中小企业,一般发行新股 1500 万-3000 万,假设发 行价为 7 元,便可迅速筹集亿-亿资金,这笔资金是其它融 资渠道所不可能取得的。而且作为直接融资不需付利息,资 金成本很低。另外,创业板上市企业发行价很高,根据中国 证监会对股票发行最新精神,股票发行按市场化机制运行, 对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。此外,创业 板市场发行市盈率一般高于主板,例如,香港主板市盈率为 4--5 倍, 而创业板则为 10-15 倍; 在美国证券市场中, NASDAQ 初次发行市盈率平均为 70 倍左右, 比纽约主板市场高出 50%。 二、筹资成本低 我国创业板市场的筹资成本预计会较低,上市费和中 介费将会低于境外和香港创业板市场。目前主板市场占筹资 成本最大部分的承销费用占全部融资约在%,所以预计创业 板市场的上市成本相差不大,而且所有中介费用、承销费用 均可以在上市后支付,所以上市资金需求并不很高。 三、可使企业资产迅速增值 设某中小企业注册资本 XX 万元, 净资产为 2200 万元, 每股净资产为元,资产负债率为 20%,上市可发行新股 XX 万 股,发行价为 10 元,可迅速筹集资金 2 亿元,其净资产迅 速提升为亿元,每股净资产迅速增至元,扩大 5 倍,资产负 债率为%,降低达 10 倍,资产质量大大改善。此外,由于创 业板股票全流通,股票上市后,如股票为 20 元,则原有的 XX 万股迅速增值为 4 亿元, 发起人资产实际迅速扩大 20 倍。 四、便于建立现代企业的运行机制 企业进行股份制改组和上市,就是要使企业转换企业 经营机制,形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系, 实现所有权与经营权的分离,使企业成为自主经营、自负盈 亏、自我约束的商品生产者与经营者。只有上市,才能彻底 使中小企业建立完备的法人治理结构,使企业从家长制和家 族式中摆脱出来,才能使企业建立持续创新的机制。 五、企业通过不断融资步入高速成长轨道 在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融 资的第一步,上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断 融资、投资、再融资、再投资,迅速扩大规模,步入高速发 展轨道。 六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报 在过去的 20 年里,中国流失了大量的技术人才,而 在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。各企业的高管 人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报,创 业板的开设将使这种可能变为现实。在创业板市场企业高管 人员可以以发起人身份直接入股,将来股票上市后卖出变现, 可获得巨大的投资回报,例如,某企业总经理以每股 1 元的 价格认购 10 万股,即投入 10 万元;股票上市后其价格为 20 元,亦即 10 万股可变现 200 万元,也就是说总经理通过 10 万元的投入而获得了 190 万的利润回报, 利润率高达 19 倍, 这也是只有资本市场才能实现的奇迹。 此外,还可以通过期权和认股权的设置,构筑公司的 长期股权激励机制。如联想公司于 1998 年 9 月授予柳传志 等六位董事 800 万股认股权, 在未来 10 年内以每股港元 (收 市价一直在 6 元以上)的价格购买,其中柳传志被授予 200 万股认股权。 几位董事预期都可获得 1000 万元以上的收益。 方正公司也授予王选等六位董事 5700 万股普通股的认股权, 6 位董事可以在 7 年内以港元的价格行馆权,因市场价远高 于元,所以也将使六位董事获得很高的收益。 第三章:成立上市办公机构 筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段, 这为中小企业创造了加速发展的良机。虽然创业板上市门槛 会比主板要低, 但是, 对于创业企业而言, 从公司股权结构、 法人治理结构到财务制度的整合,使之符合上市要求,至少 需要半年以上的时间。 首先, 拟定上市计划、 成立上市工作办公室。 从组织、 财务、经营等各个方面进行上市安排。成立上市筹备领导小 组是整个上市准备工作的基础。上市筹备领导小组应当是一 个可以统筹全局的机构,负责有关上市准备的各种决策事项, 以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。 第四章:聘选中介机构 中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投 资银行服务的证券公司,具体说就是从事证券发行与代理买 卖,企业重组与并购,以